Método Dolat

Disciplina de Investimento

 

cropped-D-2.png Aderimos à disciplina Value Investing e adotamos uma visão de longo prazo para investimentos financeiros;

cropped-D-2.png Every crisis brings an opportunity: crises conjunturais podem originar oportunidades de investimento estruturais;

cropped-D-2.png Somos particularmente atentos na avaliação de riscos de natureza política;

cropped-D-2.png Procuramos instrumentos na estrutura de capital que transacionem abaixo do valor intrínseco do ativo;

cropped-D-2.png Mentalidade de investimento estratégico, em oposição a trading especulativo de curto prazo;

cropped-D-2.png Paciência e capacidade para saber esperar;

cropped-D-2.png As carteiras de investimento são concentradas, têm baixa rotação e suportadas por análise fundamental;

cropped-D-2.png Em condições de mercado adversas podemos cobrir riscos macro ou de natureza sistémica.

Processo

 

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1 Avaliação de Riscos

cropped-D-2.png Enquadramento político e económico;

cropped-D-2.png Riscos de país e de crédito;

cropped-D-2.png Riscos de liquidez, taxa de juro, cambial;

cropped-D-2.png Riscos de liderança (Key Man Risk).

 

1 Seleção de Ativos

cropped-D-2.png Definição de círculo de competência;

cropped-D-2.png Abordagem contra-cíclica;

cropped-D-2.png Rigorosa análise fundamental;

cropped-D-2.png Ativos e instrumentos abaixo do valor intrínseco.

 

1 Construção da Carteira

cropped-D-2.png Investimento estratégico de longo-prazo;

cropped-D-2.png Baixa rotação;

cropped-D-2.png 25-40 investimentos;

cropped-D-2.png Cobertura de riscos macro e eventos extremos.